Das Long-Short-Spiel mit dem zukünftigen Schneckeneinschlag 3800: Kann der Stahlpreis weiter steigen?

Der diesmalige starke Preisanstieg bei Schnecken ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sich der Markt nach dem überverkauften Zustand der Vorwoche am Freitagabend drehte und die Leerverkäufer ihre Positionen weiter reduzierten. Zudem stoppte der Kassamarkt seinen Abwärtstrend am Wochenende und erholte sich, was die Futures-Preise weiter steigen ließ.
Die Gesamtnachfragefreigabe ist allgemein
Aufgrund der insgesamt schwachen Nachfrage im ersten Halbjahr hoffen alle, dass die vom Staat im zweiten Halbjahr eingeführten Maßnahmen zur Wachstumsstabilisierung Wirkung zeigen werden. Aktuell ist die Nachfrage jedoch aufgrund der saisonbedingten Flaute und des hohen und regnerischen Wetters nicht über die Erwartungen hinaus gestiegen.
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Am 15. Juli veröffentlichte das Nationale Statistikamt die Wirtschaftsdaten für das zweite Quartal, die einen anhaltenden Abwärtstrend im Immobiliensektor belegen. Von Januar bis Juni sanken die Investitionen in die Immobilienentwicklung im Jahresvergleich um 5,4 Prozent, nach einem Anstieg um 1,4 Prozentpunkte gegenüber Januar bis Mai. Im Juni setzte sich der Rückgang fort und zog die Investitionen in Sachanlagen nach unten. Die Fläche des Wohnungsbaus ging im Juni im Jahresvergleich um 48,1 Prozent zurück, wobei sich der Rückgang weiter verstärkte. Die Fläche neu begonnener Projekte, die am stärksten mit den Immobilieninvestitionen korreliert, sank im Juni im Jahresvergleich um 44,9 Prozent.
Obwohl die öffentliche Meinung zur „Stopp-Kreditflut“ im Immobiliensektor diese Woche nachgelassen hat und vielerorts aktiv über den Baufortschritt verhandelt wird, ist die Gesamtnachfrage nach wie vor durchschnittlich.
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Der Angebotsdruck sinkt aufgrund von Produktionskürzungen und Lagerbeständen.
Aufgrund der insgesamt schwachen Nachfrage sanken die Stahlpreise weiter, und die Stahlwerke verzeichneten Verluste und weiteten ihre Produktionskürzungen aus. Am 15. Juli lag die Auslastung der Hochöfen der 100 größten kleinen und mittleren Stahlunternehmen landesweit bei 77,5 Prozent, ein Rückgang um 4,9 Prozentpunkte gegenüber dem Höchststand in diesem Jahr. Auch die durchschnittliche tägliche Rohstahlproduktion ist deutlich gesunken. Laut Statistiken des Chinesischen Eisen- und Stahlverbands betrug die durchschnittliche tägliche Rohstahlproduktion der wichtigsten Stahlunternehmen Anfang Juli 2,075 Millionen Tonnen, ein Rückgang um 280.000 Tonnen bzw. mehr als 12 Prozent gegenüber dem Höchststand in diesem Jahr.
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Gleichzeitig sinken auch die Stahlbestände. Aktuell verzeichnen wir vier aufeinanderfolgende Rückgänge mit einem kumulierten Minus von 1,134 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von 7,82 % entspricht. Der Lagerdruck in den Stahlwerken hat sich ebenfalls deutlich verringert.

Obwohl der Eisenerzpreis seit seinem diesjährigen Höchststand um mehr als 50 US-Dollar gefallen ist, befindet er sich weiterhin auf einem relativ hohen Niveau. Der Kokspreis wurde zwar dreimal angehoben und wieder gesenkt, liegt aber aktuell auf dem höchsten Stand der letzten zehn Jahre im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aufgrund der hohen Kosten arbeiten Stahlwerke in der Regel mit Verlusten zwischen 200 und 400-500 Yuan. Daher stützen die hohen Kosten weiterhin die Stahlpreise.

Aus aktueller Sicht hat der Stahlpreis zwar eine Stütze gefunden, der anhaltende Aufwärtstrend ist jedoch unzureichend, und kurzfristig befindet sich die Lage weiterhin im Spannungsfeld zwischen Long- und Short-Positionen. Langfristig müssen wir die Zinserhöhung der US-Notenbank, die globale Rezession und die Erholung der Nachfrage im Auge behalten.